腾讯即将到期的两个重要协议

2019年对腾讯来说有些特别,这距离腾讯2014年前后进行的一系列重要战略投资刚好过去5年,也意味着一系列重要协议在今年部分到期。

其中特别值得关注的是与搜狗关于搜索引擎合作的协议,还有腾讯与京东关于电商业务的合作协议。

前者涉及到腾讯目前正在悄然构筑的搜索业务,后者则直接涉及到腾讯系电商流量的流向。

[企鹅生态]翻了下历史文件,也问了了解情况的小伙伴,发现情况大致是这样的:

腾讯与搜狗的协议实际已经部分到期

腾讯与搜狗自2013年开始执行的协议有两个最值得关注的内容,一个是关于搜狗可以使用原来腾讯搜搜的很多资源,包括导航网站(daohang.qq.com、hao.qq.com等)、QQ浏览器、腾讯网等。

根据搜狗招股书的信息披露,2017年搜狗上市时,来自腾讯的流量占到搜狗流量的38%。

另一个则是约定自协议签署后,腾讯在新的产品中提供搜索服务,都必须优先使用搜狗的服务,包括微信。

这个协议部分内容到期时间是在2018年的9月份,但也许是为了保证搜狗上市后的股价,腾讯与搜狗在上市前补签了协议,约定搜狗与腾讯传统产品的流量合作,尤其是为搜狗提供最重要流量的手机QQ浏览器的合作将会延续2023年。

关于腾讯产品需优先使用搜狗搜索的约定则于去年9月份到期,而搜狗能够抓取微信生态中内容的条款则也将于2019年2月份到期。搜狗最新的文件也明确说明微信产品中的搜索服务,不受双方协议的约束。

搜狗更新的文件表明其已经无法进入到微信生态中

也就是说,搜狗已经没有机会进入到腾讯最重要的微信生态中了,只能保留在腾讯传统产品中的权益。

腾讯已做成比百度更优质的搜索生态

在微信生态中取代搜狗的是微信自己的“搜一搜”,其实最早搜狗搜索也参与了测试,但显然被微信自己的团队给PK掉了。

在张小龙一月份在微信公开课Pro上“行为艺术般”地四小时演讲中,并没有特别多提到微信正在做的“搜一搜”,但这是个相当值得关注的服务。

腾讯在移动端已经构建起全新的搜索生态,包括基于微信公众平台的内容生态,和基于小程序的服务生态,同时腾讯也在主动去构建自己的搜索内容库,包括医疗领域的“腾讯医典”、文博领域的博物官等等。

相比如今每年都爆发几次重大舆论危机的百度搜索,腾讯正通过微信在移动端悄然构建起更加优质的搜索生态,而媒体舆论也无疑非常乐于见到百度的挑战者。

挑战百度让外界兴奋的另一个原因,是因为搜索引擎的商业价值。商业化必然是微信搜索必然要去做的事情。不过相比百度做搜索是赚信息分发的钱,微信搜索赚钱将会通过分发小程序中的服务。

另外从腾讯第一时间官方入手构建医疗百科的动作也可以看到,腾讯在做搜索时必然会力避百度在医疗广告、金融广告等方面踩过的雷。

腾讯与京东的合作也将于今年四月份结束,微信QQ的购物入口归谁

腾讯与京东的合作协议也将在今年4月份大部分到期,其中影响最大的就是腾讯将可以重新分配微信和QQ当中的“购物入口”。

根据腾讯与京东在2014年3月份签订的协议,京东在未来五年时间(也就是截止到今年4月份)中都将是腾讯在大中华区的“实体电子商务”业务的首选合作伙伴,并在五年时间中免费给予京东在微信和QQ的一级入口。

另外,双方还有个更长时间的竞争禁止条款。就是约定腾讯在8年也就是直到2022年不得直接做实物电子商务。这个条款管不到投资,这才有腾讯对拼多多、美丽联合的投资。

那么问题来了,腾讯将如何重新分配微信和QQ中电商购物入口的归属。目前来看可选方案有与京东续签协议、将购物入口与拼多多作进一步股权置换、腾讯自己成立团队来做等。

目前来看,腾讯有可能倾向自己来做,虽然腾讯不能自己从事实物电子商务,但如果只做线上的购物入口运营,将流量指向拼多多、蘑菇街等电商平台是可行的方案。在过往经常用以测试微信入口效果的手机QQ上,我们已经看到了一个综合的电商导流入口。

这五年走下来,腾讯也许会发现有些关键东西只能靠自己

腾讯当年之所以与搜狗、京东进行战略合作,重要原因之一,就是自己的团队竞争力不够。

腾讯自己的搜索团队(腾讯搜搜)打不过百度、搜狗,电商团队(易迅)打不过阿里、京东,所以腾讯选择出售资源和清理团队,换得外部看上去有足够竞争力团队的股份,以求实现财务和业务方面的双重长期增长,还不用承担相应业务成本。

在今天流出的腾讯总裁刘炽平在投资年会暨IF大会上的演讲中,刘炽平也对此有明确的官方解释:一些横向的扩张,很多时候其实是浪费了整体的人力,并且在很多领域不是做得最好。我们投资战略的核心,是在乎于让我们自身有一个选择,去做最重要的事情,同时把一些不是我们能做好的事情,交给被投公司去做,让我们做到有所为,有所不为。

但目前来看,这个打法其实多少还是有些问题的,腾讯显然高估了这些外部团队的竞争力,以及双方协同合作的难度。另外在比如搜索这些关键节点上,腾讯发现还是自己的团队靠谱。

在将资源注入给京东、搜狗的五年时间中,无论京东还是搜狗的市值都没实现大幅增长,京东还是无法真正威胁阿里,搜狗距离百度则更加遥远。

搜狗如今的市值为25亿美金左右,腾讯即便持有接近50%股份,也没多少收益。而京东如今则面临着拼多多等新平台的挑战,拼多多更加巧妙地运用腾讯系生态实现了非常夸张的增长,市值超越京东似乎只是时间问题。

更加重要的是随着互联网行业的急速发展,电商和搜索的形态都已经完全不同,前者关乎腾讯在整个智慧零售方面的落地,后者则关乎腾讯在移动端构建的内容和服务生态。

这些东西显然不能指望搜狗这样只有几十亿美金的外部平台来做,求人不如求己,有些东西确实还是得亲自上才行。

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